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600483福能股份:前三季度净利润增长三成

5个月前 (12-12)公司消息

  福能股份(600483):热电联产优势显现 海上风电蓬勃发展

  类别:公司 机构:中信建投证券股份有限公司 研究员:高兴 日期:2021-11-01

  事件

  福能股份发布2021 年第三季度报告

  福能股份发布2021 年第三季度报告,公司2021 年第三季度实现营业收入32.40 亿元,同比提升28.74%;实现归母净利润0.93亿元,同比减少78.45%;实现扣非归母净利润0.91 亿元,同比减少78.64%;加权平均ROE 为0.55%,同比减少2.44 个百分点。

  公司前三季度总营业收入90.23 亿元,同比提升46.11%;扣非归母净利润10.37 亿元,同比增加30.21%;

  简评

  三季度发电量略降,热电联产优势显现

  公司主要业务为电力、热力生产和供应,已形成热电联产、天然气发电、风电等多元化发电组合,服务福建与贵州两省。截止2021年6 月底,公司控股总装机规模531 万千瓦,风电、天然气发电、热电联产、煤电、光伏装机分别为112.3 万、152.8 万、129.6 万、132 万、4.3 万千瓦。2021 年第三季度公司各运行电厂发电量略有下滑,按合并报表口径完成发电量51.44 亿千瓦时,同比下降2.58%;完成上网电量48.92 亿千瓦时,同比下降2.07%;完成供热量231.25 万吨,同比增长16.53%。2021 年前三季度发电量稳步增长,累计完成发电量144.93 亿千瓦时,同比增长8.36%;累计完成上网电量137.49 亿千瓦时,同比增长8.44%;累计完成供热量692.56 万吨,同比增长59.25%。三季度公司供热均价为183.56 元/吨,环比上涨7.71%,同比上涨13.67%,热电联产模式可以在一定程度上传导燃料成本,为公司业绩提供缓冲。

  海上风电蓬勃发展,海风发电量持续高增

  福建省海上风能资源禀赋,公司坚持发展风能发电,前三季度完成风电上网电量19.44 亿千瓦时,同比增长31.44%,其中海风、陆风分别完成上网电量4、15.44 亿千瓦时,分别同比增长260.36%、12.87%。单第三季度完成风电上网电量5.06 亿千瓦时,同比增加10.24%,环比减少21.55%,其中海风、陆风分别完成上网电量1.35、3.71 亿千瓦时,同比变化125%、-7.02%。海风、陆风分别保持0.85 元/千瓦时、0.61 元/千瓦时不变。公司持续推动海上风电建设,三季度平海湾和石城项目已经完成并网,目前长乐外海C 项目仍在抢装中,随着海上风电场建设及进一步投运,风电业务有望进一步推动公司业绩增长。

  热电联产经营稳健,海上风电蓬勃发展,维持福能股份“买入”评级近期,国家发改委密切关注煤价问题,研究建立“基准价+上下浮动”的煤炭市场价格长效机制,燃煤发电企业成本有望回落。公司热电联产经营稳健,海上风电蓬勃发展,我们预期公司2021年-2023年营业收入分别为118.62亿元、126.77亿元、126.22亿元,归母净利润分别为15.35亿、25.79亿和26.97亿元,对应EPS分别为0.87、1.46和1.53元,维持“买入”评级。

  风险提示:新项目进度不及预期风险;煤价波动风险

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